著名的剑客(马崇乐)为残暴的楚王(马精武)铸剑。剑拔出后，多疑的楚王杀了他的妻子莫邪(杨青)。他早就预料到了这一点，做了两把剑，一女一男。女剑是献给楚王的，而他把男剑留给了他儿子的额头统治者(阮巡)。眉间统治者成年后，莫邪告诉他的儿子中尉发生了什么事。愤怒之下，眉君决定为父亲报仇。然而复仇计划失败，眉君非但没有杀死楚王，反而成了通缉犯。有一天，侠客颜敖找到眉君，声称可以帮他完成复仇大业，但眉君不得不将首级和男剑交付给他，眉君也照做了。燕敖去见楚王，然后砍了他的头。在鼎中，楚王的首级与眉间统治者的首级交战。